家用汽车充电桩龙头「挚达科技」，递交IPO招股书，拟赴香港上市，申万宏源独家保荐

丙向薇 2024-12-02 滚动新闻 74 次浏览 0个评论

　　来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　2024年11月28日，上海挚达科技发展股份有限公司Shanghai Zhida Technology Development Co．， Ltd．（以下简称“挚达科技”）在港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市。这是继其于2024年2月29日递表失效后的再一次申请。

　　挚达科技招股书链接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106935/documents/sehk24112801955_c.pdf

　　主要业务

　　挚达科技，成立于2010年，作为全球最大的电动汽车家庭充电解决方案供应商，以向汽车制造商及用户提供高品质智慧家用电动汽车充电桩为切入点，开发了由高质量产品、增值服务、数字化平台构成的‘三位一体’电动汽车家庭充电解决方案。

　　根据弗若斯特沙利文的数据：

按往绩记录期间（2021年、2022年、2023年及2024年前九个月）家用电动汽车充电桩的销量计，挚达科技是全球最大的电动汽车家庭充电解决方案提供商，全球市场份额约9.5%，中国市场份额约15.6%。按销售额计，在全球排名第四，市场份额约5.9%，在中国排名第一，市场份额11.8%。

截至2024年9月30日按覆盖城市数量计，挚达科技建立了中国最大规模电动汽车充电桩安装及售后服务网络，已覆盖全国超过360个城市，采用了在线到线下模式运营，由数字化平台作支撑，一般能在12小时内满足安装服务需求。

截至2023年9月30日，按在中国连接的电动汽车充电桩的数量计，挚达科技建立了最大的第三方家用充电桩物联网数据库。

于2022年及2023年按在电商平台的家用电动汽车充电桩零售额计，挚达科技均为前三大品牌之一。

　　根据弗若斯特沙利文的数据，挚达科技于往绩记录期间向中国十大主流汽车制造商中的八家汽车制造商提供智能家用电动汽车充电桩（包括配件或增值服务），同时与该等主要汽车制造商一同进军海外市场。挚达科技的产品及服务目前已覆盖八个国家，在泰国及巴西，公司是率先建立卓越地位且备受认可的智慧家用电动汽车充电桩及服务供货商之一。

　　于往绩记录期间，挚达科技全球已累计出货120万台家用电动汽车充电桩及在中国已累计出货110万台家用电动汽车充电桩，完成合计110万次安装及售后服务工作。挚达科技的数字家庭能源管理服务亦包括共享充电、家庭充电用户增值服务等。公司也已构建一个基于专有的物联网技术的数字平台，并由云计算、数据分析和集群部署赋能，均集中于一个统一IT架构，实现了安装及售后网络的管理数字化，支持公司的共享充电服务，巩固了公司的车到户（V2H）及车能互动（V2E）能力。

　　挚达科技通过向汽车制造商、分销商和零售客户销售智慧家用电动汽车充电桩、便携式充电设备等配件和电缆等产品获得收入，还通过向用户提供增值服务，主要包括电动汽车充电桩安装及售后服务。

　　股东架构

　　招股书显示，挚达科技在上市前的股东架构中，

　　黄志明博士，直接持股28.18%；

　　同笃商贸（黄博士25.63%，GP；陈钦玲34.35%，LP），持股15.51%；

　　同笃智能（黄博士37.98%，GP；沈海鹰37.21%，LP），持股4.06%；

　　同笃科技* （黄博士、刘静夫妇各持70%、30%的同笃企业为GP），持股0.28%；

　　* 同笃科技为员工激励平台，拥有27名LP包括：李欣瑞先生（12.63%）、曹光宇博士（12.63%）、罗韬女士（12.63%）、沈琪先生（7.58%）、蒋宇骁先生（1.26%）、林忠亮先生（1.26%）、黄丽丹（1.26%）、王慰祖（3.79%）及其他19名现任雇员。

　　黄志明博士可行使上述合计48.03%的投票权。

　　中鼎股份（000887.SZ），持股7.72%；

　　正海聚弘，持股3.33%；

　　倍达广聚，持股1.66%；